- Vastgoed
- Hercertificering VastgoedCert.
- PE-Opleidingen - Vastgoed
- Financiële Dienstverlening
- PE-Opleidingen - SEH/Wft
Uitgelicht:
- WFT examen
- WFT basis
- WFT schade examen
- PE opleidingen
- PE SEH
- Wft Pensioenverzekeringen
Financiële dienstverleners moeten in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren en bemiddelen. Met het WFT-diploma “Pensioenverzekeringen” weet je alles van o.a. het verzekeringsbedrijf en de verzekeringsovereenkomst.
De module Wft Pensioenverzekeringen is op 1 januari 2012 in werking getreden. De eind- en toetstermen voor deze module zijn gepubliceerd in de Staatcourant dd 5 december 2011. We kunnen dus aan slag! Maar hoe en wat betekent het voor u?
vergunning
De Wet op het Financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat er een vergunning vereist is indien u adviseert en bemiddelt in zogenaamde tweedepijlerpensioenen en in pensioenen en nabestaandenverzekeringen voor DGA’s.
Om deze vergunning te krijgen heeft u het diploma Wft-Pensioenverzekeringen nodig. Dit diploma moet voor 1 januari 2014 behaald zijn door ‘personen die aanbieden, adviseren, bemiddelen en/of portefeuillebeheer voeren in tweedepijler-pensioenverzekeringen’.
OVERGANGSREGELING
Tot 1 januari 2014 is er een overgangsregeling. Die houdt het volgende in. Wie nu in het bezit is van een Wft-vergunning Leven en tweedepijlerpensioenen en verzekeringen wil blijven adviseren en bemiddelen aan een DGA, moet een gecombineerd diploma- en assesment-traject afleggen.
 |
 |
opleiding
Geïnteresseerd? Volg dan de opleiding “Wft Pensioenverzekeringen” bij Morel, wij hebben jarenlange ervaring met opleiding- en trainingsprogramma’s in de financiële dienstverlening. Vakdocenten zorgen voor een juiste mix tussen theorie en praktijk!
Deze opleiding geeft een algemene oriëntatie in het verzekeringsbedrijf zonder op een van de specifieke branches diep in te gaan. O.a. de verzekeringsovereenkomst en het verzekeringsbedrijf worden behandeld. Wat moet u doen?
Stap 1
Wilt u na 1 januari 2012 werkgeverspensioenen en individuele pensioenen en nabestaanden- verzekeringen aan DGA’s blijven adviseren en bemiddelen? Meld dan uw voornemen om de module te gaan volgen aan bij de AFM. En meld daarbij tevens dat u de opleiding wenst te gaan volgen bij een CDFD geaccrediteerd instituut, in dit geval Morel Opleiding en Training te Elst. Dit moet u doen voor 31 januari 2012. Hoe? Via een elektronisch formulier op het Digitaal loket van de website van de AFM.
Stap 2
Voor 1 juli 2012 moet u aan de AFM een betalingsbewijs (via een digitaal formulier op de website van de AFM) overleggen als bewijs dat u staat ingeschreven voor een opleiding, examen of EVC-toets.
Stap 3
Zorg dat u voor 1 januari 2014 kunt aantonen dat u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen Wft-Pensioenverzekeringen. Ook hiervoor is een elektronisch formulier beschikbaar bij het Digitaal loket van de website van de AFM.
inhoud
• Algemene oriëntatie verzekeringsbedrijf
• De verzekeringsovereenkomst
• Het verzekeringsbedrijf
opleidingsaanbod
| Plaats | Variant | Lesdgn | Start | Rooster | Inschrijven |
| Utrecht | Dag | 6 | 12-09-2012 | Info | Inschrijven |
| Maastricht | Dag | 6 | 24-05-2012 | Info | Inschrijven |
investering
| Opleiding | Prijs | Betaling |
| Wft Pensioenverzekeringen | € 1.695,-* | In één keer |
| Wft Pensioenverzekeringen | € 1.750,-* | In termijnen |
* Vrijgesteld van BTW
* Inclusief verzorgingskosten en lesmateriaal
* Exclusief examenkosten
* In termijnen: 1 x € 750,- / 2 x € 500,-
lesmateriaal
| Boek / Materiaal | Prijs (incl. BTW) |
| - | € 389,- |
examen
De Wft eindtermen en de toetsmatrijs vormen de basis waarop de examens zijn opgesteld. Om het diploma “WFT Pensioenverzekeringen” te verkrijgen dient u drie onderdelen met succes af te leggen. Het examen wordt afgenomen door WFTNIVO (of SEFD).
1. Theorietoets via 50 multiple choicevragen:
- Pensioenverzekeringen Collectief (30 MC-vragen)en
- Pensioenverzekeringen DGA (20 MC-vragen)
(na 1 juli 2012 wordt examen gesplitst in Collectief en DGA)
2. Casustoets: schriftelijk aan de hand van 3 casussen
De casussen Collectief en DGA bestaan elk uit 4 deelonderwerpen, namelijk inventariseren, analyseren, ontwerpen en adviseren. De softwarecasus is een thuisopdracht.
3. Mondeling examen presentatie- en adviesvaardigheid
Dit examen geschiedt d.m.v. rollenspel/praktijksimulatie. Hier worden vier casussen behandeld die het traject van inventariseren tot nazorg dekt, twee casussen uit de casustoets (collectief en dga) de softwarecasus en een nieuwe casus.
resultaat
De opleiding bereidt u grondig voor op het WFTNIVO-examen “WFT Pensioen-verzekeringen”. Indien u het examen met goed gevolg afsluit, ontvangt u het erkende en hoogaangeschreven WFT-diploma “Pensioenverzekeringen”.
opleidingsduur
• 6 dagen in 2 maanden
Docenten
Morel heeft de beschikking over vakdocenten. Ze hebben jarenlange ervaring en zijn vaak zelf werkzaam in de financiële dienstverlening. U bent verzekert van een juiste mix tussen theorie en praktijk!
studiebelasting
Afhankelijk van vooropleiding en studietempo, ongeveer 2 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst voor het lezen van de theorie en het uitwerken van (praktijk-)opdrachten en opgaven.
voorlopleiding / deelnemers
Iedereen die adviseert en bemiddelt in zogenaamde tweedepijlerpensioenen en in pensioenen en nabestaandenverzekeringen voor DGA’s.
inschrijven
U kunt zich voor de opleiding inschrijven via de website of via telefoonnummer 0481-350385. Na inschrijving ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging per e-mail.
algemene voorwaarden
Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Morel van toepassing.
VERVOLGOPLEIDING
• Wft Basisopleiding Financiële Dienstverlening
• Wft Consumptief Krediet
• Wft Volmacht Algemeen
• Wft Beleggen
• Wft Schade Particulier
• Wft Schade Bedrijven
• Wft Schade Particulier en Bedrijven
• Wft Levensverzekeringen Algemeen
• Leergang Hypothecaire Planning
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact op nemen met Morel.
Telefoon: 0481-350385 / E-mail: info@morel.nl
Morel Opleiding en Training
Bezoekadres:
Einsteinweg 23
6662 PW Elst
Postadres:
Postbus 240
6660 AE Elst
T: +31 481 35 03 85
F: +31 481 35 28 25
